拜月蛊惑百姓闹上朝堂后,南诏王不允许随意污蔑巫后,但百姓都认为巫后是蛇妖,拜月逼近,打伤一名大臣。巫后走向堂前,拜月质问她的真实面目,巫后回答自己的身体是半人半蛇,但非妖,而是女娲后人。南诏水患并非因其引起。李逍遥和酒剑仙乔装成士兵混入朝堂,赵灵儿恳求南诏王勿信拜月的谗言,南诏王仍下令关押巫后,拜月仍不满足,要求即刻处死,巫后被暂时关押。巫后极度绝望,南诏王虽心痛万分,却似不愿违抗拜月。巫后获关押后,酒剑仙察觉王宫妖气非地牢所出,让李逍遥卧底询问缘由,自己追踪妖气。李逍遥进入地宫,以李三思曾为父,询问父母死因,巫后透露李三思夫妇为救皇甫英,到南诏盗取毒龙胆,其间拜月收缴五灵珠,巫后不愿拜月如愿,将水灵珠交给二人。二人离去后,拜月散布李三思夫妇盗走水灵珠引发水患谣言,巫后虽中无影毒,但无人知其详情。李逍遥暗喜,父母可能尚在人世。巫后得知李逍遥身份后,托他保护赵灵儿,带她离开南诏。巫后得知水魔兽被困地宫,摘下发簪,让李逍遥带赵灵儿离开,自己留下镇压水魔兽。姥姥见发簪,欲随李逍遥逃离,却被士兵围攻,酒剑仙驾凤凰来援,带三人脱险。巫后成功镇压水魔兽。凤凰停在山神庙,姥姥受伤,酒剑仙寻止血草,李逍遥照顾二人,赵灵儿思念母亲,李逍遥拿出樱桃糖,赵灵儿称其为哥哥,忆起十年前在仙灵岛相遇,原来两人早已相识。酒剑仙寻得止血草,姥姥服下后,交给李逍遥一块手帕,让他前往河边寻找水月宫灵月宫主。李逍遥想起姥姥在仙灵岛逝去,欲改写命运,若灵月宫主见手帕,必带他们回仙灵岛,若不交出手帕,悲剧将重演,于是将手帕挂树上。手帕穿越时空,被9岁的李逍遥拾得,少年李逍遥用手绢换两条鱼。回到山神庙,李逍遥坦白丢弃手帕,劝姥姥带赵灵儿别去仙灵岛,随便找个地方都可保命。