涂山原是边缘土地,几千年前,一颗吸收灵气的种子长出了苦情树,吸引狐族入驻。700年前,涂山掌门石姬野心勃勃,率领狐族攻击人类,一气盟展开殊死抵抗,战事持续300余年,两族伤亡惨重。直至涂山红红挺身而出,面见石姬劝其罢手,涂山红红与石姬一战,斩杀石姬终结战争,涂山红红继任当家人,带领狐族退出纷争,并借苦情树之力姻缘接续。涂山在红色的保护下离硝烟远去,规矩规定,人类不得踏入涂山。一个名叫东方月初的幼童,在被鹤仙和虎仙追捕时,选择前往涂山。涂山红红警告虎仙和鹤仙,涂山由她守护。涂山二当家涂山荣荣和涂山雅雅现身,轻松制服二人。东方月初被涂山红红带回涂山,引起众人不满。长老要求涂山红红解释,涂山红红震怒,长老慌忙离开。涂山红红与东方秦兰有契约,东方秦兰需献出灵血祭树,涂山红红才得以保全她。20年前,苦情树遭受侵蚀,姻缘草产量减少。涂山红红谎称灵血可以修复苦情树,东方月初成为了唯一的灵血,其生命受到威胁。神火山庄庄主金人凤多年寻找东方月初未果,十分愤怒。涂山。东方月初在涂山容容的照顾下,住进了小阁。涂山红红担心长老知道真相后会逼她献祭东方月初,于是隐瞒了此事。东方月初为了变强,