小野死后,海沫询问顾易中小林的真实身份。顾易直言相告,并揭示任务。得知海沫拒绝小野的疑惑,顾易解释,小野的邀请可能隐藏未知阴谋,因此选择警惕而非轻易利用。他紧抓老黄赠送的书,书内载满老黄的遗愿与信任。老黄说明,若他遭遇不测,每月初一,顾易需持书至沧浪亭,找同样持书者,即为新接头人。顾易如约前往,然而亭内无人,接头人不见踪迹。此时,高虎私下告诉顾易,周知非正在调查他的身份,并问他是否新四军。顾易未正面回应,而是反问。高虎却坚定表明,无论顾易何种身份,他都会追随。顾易听后,微笑否认,言语透露出复杂情感。肖若彤,以家庭教师——陆老师身份,带着行李进入33师。罗武强,身为师长之子,热情迎接她。他收到儿子英文信前,肖若彤凭敏锐观察,纠正信中错误,赢得罗武强的尊重。看到陆老师咳嗽,罗武强马上请医诊治,展示其关心。一个地下党组织成员悄然接近肖若彤,告知她已与当地同志接上头。另一方面,张队长向周知非报告罗武强到来,还提到了他的家庭教师。周知非翻阅档案时,看到一张顾易女友的照片。肖若彤的档案中没有照片,他意识到档案被篡改。罗武强的行踪也引起日本人注意。近藤正男因剿共不力而对他不满,甚至想解散他的部队。但小林的手下提醒他,周福海和李先生都对罗武强的部队虎视眈眈,需小心。次日,李先生代表汪精卫政府授予罗武强中将军衔,并私下劝他放弃周佛海的德式装备,接受他的3000万经费。罗武强未明确接受也未拒绝,态度暧昧。授衔仪式后,李先生告诉周知非,他已决定收编33师的八千将士。肖若彤借咳嗽之机,走进一家中医店,惊喜地发现联络人竟是六哥。她向六哥汇报当前局势:罗武强态度不定,若李先生提出诱人条件,恐有倒戈新四军之忧。肖若彤欲提前暴露新四军身份,但六哥谨慎,认为此举可能有风险。另一边,顾易告诉海沫周知非邀宴之事,并坚持带她去。海沫知道周知非狡猾,不想陷入他的复杂世界。面对顾易坚决,她以亲密方式戏弄顾易的伪装技巧,笑话称周知非竟能让他潜伏两年连破绽都没。顾易听后,突然抱住她,海沫满脸通红,跑开了。