吴峰与铁蛋向上司高志远报告了上官晓龙的住址——北池子大街的院子。上官是发报员,电台必定在那。高志远派遣小李携测向车对院子周围监听,自己带队在院外守候,一有目标即刻抓捕。郑强与上线在酒庄会面后急忙赶回,看到公安在此地,不禁落荒而逃。上官与李三等候许久,因发报时辰将至,便以原计划发出电报,未料被测向车截获。高志远议定对二人进行抓捕,最终仅抓得李三与上官。高志远与铁蛋分别审讯李三与上官,李三拒不透露郑强行踪及通风报信者,上官则否认一切。铁蛋怀疑货郎是通报者,将此讯息告高志远。货郎众多,难以逐一排查。铁蛋因而寻思货郎出现之夜有街道积极分子在此盯梢,故请求帮助。李红缨召集那晚盯梢者回顾货郎容貌,田枣似曾见过一名陌生货郎,并描述其特征。李红缨命众人分头寻找。大鹏自派出所抽调人力协助寻找。后发现形迹可疑的秦德福,田枣跟踪后发现他与假扮货郎的特务接头,遂指控秦德福,林征及时赶到,将二人抓获。田枣对秦德福始终存疑,跟踪数日后,终于发现他与特务接头,但林征及时赶到,将其抓获。吴峰、林征和高志远审讯秦德福,秦德福表示愿助抓捕郑强,因其潜伏市局已久,深感共产党真心为民,志愿军在朝鲜击败美军,让他对国民党反攻大陆的幻想破灭。郑强每日惶恐难安,与秦德福约好三日后见面。只要封锁郑强被捕消息,必能将他擒获。三日后,郑强如期赴约,林征带队将他抓获。大鹏在朝鲜战场牺牲,田枣得知噩耗悲痛万分。