安宁请来了赵队,告知旷总指派了新的任务:盯住从两江制毒的老K。鉴于万炎斌与博士的关系出现变化,可以借助老K找到制毒工厂并逮捕万炎斌。赵队询问情报来源,安宁提醒勿管太多,因可能有黑警,以免授人以柄。老K乘机抵达两江,安宁率十一支队严密监视。荆棘代表万炎斌与老K接头,老K对上荆棘照片后上车。荆棘按万炎斌要求带他们前往制毒工厂。老K借赞扬荆棘之名与之接近。安宁紧随其后,荆棘觉察后迅速甩开,于红灯前成功脱身。安宁虽未闯红灯,但认为老K等人在两江,将来仍有机会。王悦问万炎斌为何召老K至两江,万炎斌意图令老K产出优质普通毒品,冰蓝走高端路线,以拓宽供货渠道。若无自有产品,恐遭博士排挤。齐天遭枪击实为万炎斌指令荆棘所为,博士欲拉拢齐天,遂假手万炎斌威胁齐天投靠。万炎斌中计,为免齐天被博士利用,决定除掉齐天。他要王悦转告老K务必在工厂待命,避免麻烦。安宁四处查看监控,依然未寻得老K踪迹,提议大范围搜查全市旅馆及娱乐场所。李峰发现交罚款者甚众,得知系全市针对物流安全大检查,并非仅针对他,立报告博士。博士表示必要时可利用警方铲除万炎斌,以此掌控两江毒品市场。吴惧与李峰商议后续行动,吴惧建议先对老吕下手,切断万炎斌原料供应,引出老K与制毒工厂线索。李峰赞同此法。吴惧将计划告知安宁,决定在原料桶内安装追踪器。安宁担忧不易实现,吴惧让她放心。回队后,安宁建议转向娱乐场所搜索,毒贩极易出现此地。吴惧与李峰跟踪老吕,李峰持枪挟持老吕并将其杀害,逼迫老吕交货。李峰让吴惧领取货物,并叮嘱他不要露馅。吴惧运货回后交付李峰,而李峰对吴惧仍疑心重重,驾车将货送至秘密仓库。安宁追踪到吴惧安放的追踪器,立即前往搜查,结果未有所获。万炎斌得知老吕提供的原料被劫后怒火中烧,怀疑有人背后捣鬼,博士嫌疑最大。另一方面,安宁将正邦物流老板苗自立抓捕审讯,苗自立坦言不知博士身份,亦不知何人透露情报,仅接到李峰通知,紧急转移数百桶原料。旷队知此次行动失败,必有人通风报信,为保吴惧安全,命安宁放出苗自立泄密之谣言。博士奖赏李峰在警方的线人两百万,以示情报价值。由于警方频繁行动,万炎斌始终未能开始制毒。老K手下难耐寂寞,欲下山游玩,老K警告众人不得擅自离岗,否则严惩不贷。