1946年秋天,保密局总部重回南京,留在重庆的特务越发猖獗。赵云飞从陈玉婷口中得知这个消息,讨论如何清除延安的特务。组织派李金平跟随琳达进行清理行动,但这些特务早已引起延安注意。琳达回到延安后,李金平发现了大量特务。马五的妻子和弟弟为疏通关系四处送礼,但曹顺未收,转给了其他同志。庄媚娇更是不吃一套,急于拿到抚恤金。赵云飞和陈玉婷坐在河边聊天,回忆起童年时光,战争结束后,他对自己继续情报工作的意义产生疑惑。在延安,琳达和李金平全力搜索特务,两人经验丰富效率极高。吴嫂去杂货店购物,常被庄媚娇跟踪,便利店也一直处于被监视状态。庄媚娇实施分区停电缩小范围,王震川和谢小雅察觉到被怀疑。深夜,特务闯入杂货店捉人,散乱一地后离去,王震川只得另想办法传出情报。琳达和李金平迅速定位特务,曹顺对庄媚娇的巡逻安排不满,庄媚娇却让他走人,办公室众人震惊。军属因生活费和抚恤金被断而不满,马五的妻子和弟弟更加小心。陈玉婷为抚恤金之事忙碌,还需查明父亲陈怀恩去世真相,赵云飞也想帮忙。延安方面无法证明季敏与敌特有关系,但仍保持警惕。李金平发现一张熟悉面孔,虽不知其身份,但确信他是军统的人。赵云飞再次进入资料室,试图查找陈怀恩资料,险些被发现。他查看了李卓群的两份清单,并记住了内容。陈玉婷一直在寻找李卓群的孩子,他可能知道些什么。陈玉婷和赵云飞找到李卓群的小老婆,但她表示一无所知,否则不会在李卓群死后从事皮肉生意。琳达和李金平抓捕特务时,遗漏了隐藏其中的特务。潜伏的延安特务非常谨慎,用眼神和动作传递情报。