我军撤离延安并深入山坳,欲以避敌保存实力,建立新中国。胡宗南部总部,作战成果欠佳,胡宗南心生疑虑,对毛主席既有七分恨意,又有三分敬仰。赵云飞等人生边线,时刻不忘传讯回家。胡宗南占领延安后只有空城,难以向蒋介石解释。接到嘉奖令,赵云飞要亲自送给蒋介石,想看看戏。赵云飞送去蒋介石电报,蒋介石打算请中外记者采访。胡宗南发现了毛泽东留下的信,脸色瞬间变得难看起来,因为他没看到一个伤兵,担心记者来调查时无法作答。胡宗南的团被解放军击败,胡宗南生气之余,决定照自己的方案继续打。蒋介石认为有人给解放军发报,否则不会赢。韩站长和陈炎一起喝酒,韩站长因升职无望而郁闷。赵云飞和林清江、吴太林聊天时,突然被带走,说是情报部门需要他协助。陈炎和韩站长聊天时得知胡宗南战败是因为电台延误情报,决定全力清查内部。韩站长坚信毛泽东仍在陕北。陈炎离开后急于传递情报,但上线被盯上,于是找到杨秀英,请求她帮忙。杨秀英的丈夫在执行任务中牺牲,起初不愿帮忙,但最后还是答应想办法。杨秀英借送衣服的机会告诉王掌柜陈炎的事,王掌柜立刻把情报发给延安。陈炎见到杨秀英去书店,确定书店老板是自己人。延安收到情报立刻采取行动,李金平抓获间谍,获得联络暗号。战区电台众多,误报、迟报难以排查,韩站长下令重点检查情报部门,尤其怕与赵云飞扯上关系。李金平化装成卖货郎,抓住假解放军。