翟秋白携家抵莫斯科,拜访鲍罗廷。他深知自己所犯过错,心服口服。然革命路程遥远,翟秋白方才踏上征途,此次赴俄,亦欲请教。鲍罗廷夫人为表达善意,特地烹制中国佳肴,瞿秋白连连道谢。刘仁静在莫斯科求学四载后,欲回国宣扬托洛茨基主义。同志们对此持不同意见。他自信马克思主义只能存在于城市,欲返乡与毛泽东论真理。莫斯科留学期,使其革命信仰更加坚定。红军生活艰苦,毛泽东等人决定挺进赣南。尽管家中离不开他,但在外战功越大,家越安全。临行前,毛泽东将井冈山根据地托付给彭德怀和陈毅,王佐匆忙赶来送行,赠予一件皮袄。毛泽东不愿特殊,将大衣转赠王佐。党组织要求杨开慧离开,她却不愿在此刻放下手中的工作。从毛泽东离去开始,她已准备好牺牲。毛泽东与朱德路途中收到贺子珍送来的坏消息,井冈山失守,双方血战。井冈山是否可回,毛泽东决心拾起一切手段重返家园。杨开慧听到伍若兰牺牲一事,上前探望,不禁泪流满面。看到伍若兰牺牲的惨状,杨开慧含泪为儿女更改名字,让他们忘记父亲,嘴里只留下生意。她只觉脑勺像秋千般摇晃。孩子们得知母亲的苦心后,纷纷前来道歉,杨开慧抱住他们默默流泪。刘仁静欲回国参与革命,瞿秋白建议他留在莫斯科。刘仁静不听劝告,坚持前往土耳其拜访托洛茨基,并带回其分析报告。回到上海后,他四处寻找支持者,但中央决定派人对其进行教育,希望他能回归正轨。刘仁静一见到他们,便拿出托洛茨基的文章,指责他们目光短浅,两人因主义问题发生争执。陈独秀也与托洛茨基一拍即合,刘仁静四处拉拢党员,严重违反党纪。中央决定开除陈独秀、刘仁静等人党籍。刘仁静对此感到沮丧,决定返回北京。杨开明带着毛泽东的信抵达上海,但他们认为毛泽东等人不懂革命形势,对其秘诀嗤之以鼻。中央已做出部署,决定派杨开明传达中央指示。毛泽东、朱德率队重返赣南,毛泽东有了新的思考。