李满彪不愿牵制日军,林东野却派他去剿灭三五支队。李满彪自知不敌,只得答应。林东野做了周密部署,强调各分队保密,避免泄密。王茂林分析战局,三五支队面临日军和忠义救国军的双重压力,萧寒倍感压力。吴纯担心林东野树敌过多,林东野执意求胜,并不在意。萧寒写信约林东野见面,吴纯陪同前往。临行前,张恒叮嘱林东野探查三五支队虚实,林东野亦想知己知彼。林东野带吴纯等人赴约,萧寒热情接待,并展示戚继光攻打倭寇时的老式大炮。林东野看出其装穷,冷嘲热讽,萧寒仍陪笑应对,并设宴款待林东野。吴纯是日军特工,奉命探查三五支队,终于等到了林东野与萧寒见面的机会。萧寒早有准备,让江水英等人藏起重要物品。吴纯四处查看,江水英怀疑其身份,派胡子明跟踪。林东野饭后欲离去,吴纯只得放弃。林东野认为萧寒在隐藏实力,不敢轻举妄动,正中萧寒下怀。萧寒召集众人商议作战计划,欲突围日军和忠义救国军。吴纯回去即发电报汇报三五支队情况,认为其实力强大。小林武义接上级指令,大津和郎少将率队对三北地区发起大规模进攻。李满彪奉命至宁波牵制日军,姚华康劝其投日,李满彪答应。次日日军将经李满彪防区,李满彪权衡后勉强同意。大津和郎率部通过李满彪防区,萧寒已在此设伏,将二人击毙。佐藤见三五支队战士英勇无畏,心中恐惧。萧寒令江水英等人撤出战斗,引日军至林东野防区。林东野得知萧寒与日军交战,令部队备战。萧寒率三五支队撤出阵地,日军进攻林东野防区。林东野得知李满彪让日军通过,怒火中烧,令黄志远向张恒求援。江水英等人遇李满彪国军偷袭,三当家受伤,被国军包围,三当家掩护江水英等人突围,牺牲。战斗结束后,张恒代表上峰授勋,林东野心中不满。郑英达得知李满彪欲进攻三五支队,派老马增援萧寒。王茂林欲擒李满彪,江水英欲杀李满彪为三当家复仇。李满彪主动出击,遭三五支队重创,向林东野求援。林东野对李满彪恨之入骨,故意按兵不动,谎称已派兵增援,吴纯劝其联手铲除三五支队,林东野拒绝。李满彪节节败退,向陈汉生求援,吴纯透露林东野两小时前已派兵增援。