1912年,黄子荣辞去德州官职,携妻马彩英归乡,马彩英怀有身孕,常感不安。刚安慰过她,船头现一大网阻路,数名大汉从水中现身,将他们围住。黄府管家吴兴安收买稳婆赵大脚,嘱咐一旦孩子出生,务必尽快离开济宁。然而飞鱼岛少当家一片云与水匪拦路,搜查行李未见大量财物,仅有少量银两。黄子荣以美玉换路,一片云注意到马彩英的大肚子,摸了一下,黄子荣将自己的良驹相赠。此时,黄府内,丁大夫诊断黄四海已亡,黄四海与宋长贵斗狮时气急攻心,旧疾发作,不治身亡。黄子荣之弟告知黄老夫人,黄老夫人惊愕之下昏厥。宋长贵得知人命关天,懊悔不已,命宋家管家金福发电报给儿子宋鲁生,速回济宁。黄子田欲向宋家讨说法,被黄老夫人阻止。黄家设灵堂,宋长贵犹豫是否前往,得知黄子荣归家,更为忧虑,遂派人向代理知事侯立人送礼。黄家人担心侯立人偏袒宋长贵,欲让黄子荣敲打侯立人,黄子荣却透露已辞官。得知黄子荣因与都督剿匪招安意见不合,都督借黄子荣名义设鸿门宴,黄子荣愤而辞职。此消息令宋长贵欣喜。新都督欲任黄子荣为济宁主政,遭山东省民政厅厅长郑三民劝阻,新都督承诺举行民选知事,郑三民命侯立人抓紧选票事宜。黄子荣安抚妻子,称孩子出生后,无人能查。黄老夫人欲摸马彩英肚子,被其闪避。黄老夫人察觉异样,询问马彩英,令马彩英心惊胆战。侯立人候灵堂侧击得知黄子荣无意官场。黄子荣使计在黄四海下葬后产子。马彩英产子后,黄子荣根据约定为之取名黄天行。黄子荣欲办满月酒,然黄老夫人保留意见,最终被说服。宋鲁生返回济宁,祭奠黄四海,被黄子田斥责,黄子荣劝阻。黄四海下葬后,马彩英即产子。黄老夫人为孙儿取名老疙瘩,黄子荣早已为其取好大名黄天行。黄子荣欲办满月酒,马彩英虽赞同,黄老夫人却反对。黄子荣劝服黄老夫人。侯立人怀疑老疙瘩非黄子荣亲生,欲在满月酒当日揭露真相,令黄子荣声名狼藉。宋鲁生建议解散宋家船队,宋长贵未采纳。黄家送来老疙瘩满月酒请柬,宋鲁生建议赴宴,宋长贵命宋鲁生与云芳同往。黄家明确表示拒收礼金。