水中有人突袭,截获日本物资,赵长顺立马掀桌跑路。路上,裘美琪遭遇两个日本兵企图不轨,幸得宋秋鸣用日语稳住两人。另一端,赵长顺、黄天行、麻三逃跑,赵长顺认为有人泄密,黄天行目睹其抢劫,将其杀死。麻三将赵长顺尸体绑石沉河。黄天行竟对自己开枪,武田大佐让宋秋鸣和裘美琪向上报告,考虑宋秋鸣作为翻译,裘美琪因私藏武器被拉走。侯立人怀疑宋秋鸣,但猜测宋鲁生不会容忍他做宪兵队员。日军增援船被伏击,危险之际,一片云带领飞鱼岛勇士救人。带队的竟是熟人丁老大。一片云带走大部分军火,仅留两箱于丁老大。日本人得知十分愤怒,黄天行说是被赵长顺欺骗,误杀赵长顺。春野确认黄天行手上伤口为真,暂且相信他。武田欲攻打飞鱼岛,侯立人表示飞鱼岛易守难攻,恐损失惨重。尽管武田和春野相信,但黄天行明白,侯立人那里恐怕瞒不住。宋鲁生和章云芳对宋秋鸣去宪兵队意见不合,决定让他们先躲进山里。黄天行找侯立人,提出赵长顺曾对他不满,欲陷害他,黄天行是出于自卫才杀了他。侯立人似乎相信,黄天行将接替赵长顺担任保安队队长。宋秋鸣和裘美琪本想趁早离开,却被侯立人发现,宋秋鸣被迫向宪兵队报告,裘美琪则原路返回。黄天楷突然回到济宁,首先找杨春早。如今效命国民党,希望国共联合抗日,认为此举必能成功。杨春早让他回家见黄子荣,黄子荣在儿子认错后才消气。杨春早认为一片云可合作抗日,黄天楷接受建议,前往飞鱼岛试探。一片云为樱桃不平,未与黄天楷见面,但黄天楷让人将信和礼物转交樱桃。樱桃当晚赴约,得知黄天楷欲联合抗日,看到委任状,相信了他,建议黄天楷请黄子荣上飞鱼岛提亲,只要给一片云一个台阶,抗日之事便可成。黄天楷求助杨春早,杨春早不敢保证,只能尽力。