朱棣率精锐包围蒙古大营,知院建议突围,但乃儿不花认为人疲马困,暂未同意。此时,故友张玉求见,乃儿不花犹豫片刻,仍命人打开大营让张玉进入。朱棣欲随张玉进入,颖国公阻止,然朱棣言辞有理,遂乔装成张玉士兵,进入蒙古大营。张玉入营后,乃儿不花斥其背义,辜负齐王厚爱。张玉自称受燕王驱使,不愿同蓝玉为伍。听闻张玉目的,乃儿不花不信明军愿给粮,除非燕王亲至,与其对质,方信之。闻此,朱棣现身,表明身份。最终,乃儿不花及其部属投降,粮食亦已送入蒙古大营。乃儿不花询问燕王如何处置元兵牧民,朱棣回答令人惊喜:若元兵真心归顺,便请旨纳为北平军;牧民则在北平附近辟一草场。往日对峙的颖国公与乃儿不花,今日共事朝廷,世事变幻,令人感慨。乃儿不花望向燕王,对颖国公赞叹不已。不久,北平捷报及乃儿不花金印兽钮传至京城,李善长带头道贺,群臣随后跪拜。曾失而复得的金印兽钮,此刻由燕王重掌,朱元璋兴奋异常,除赏燕王外,亦不知所措。二人返回北平,山顶远眺,乃儿不花觉得北平似乎小了。朱棣告知乃儿不花,徐达在时曾拆掉部分北平。提及徐达,乃儿不花称齐王对徐达赞赏有加,欲留酒未成。朱棣冒险劝降乃儿不花,夏原吉功不可没。当时乃儿不花部已无粮,仅靠树皮、羊毛充饥,夏原吉冒险放粮,唯一请求便是请朱棣上奏,减免苏松钱粮,因苏松百姓生活困苦。朱棣带夏原吉见道衍大师,夏原吉认出大师乃长洲姚先生。道衍告诫朱棣勿骄勿躁,此次虽功勋卓著,但陛下所赐仅此而已,可见朱棣之出乎意料,令陛下无所适从。古人有负荆请罪,今有蓝玉光膀一步一跪求陛下开恩,李景隆、徐允恭皆不解其意。翰林院众学士争论是否应罚违纪朱棣。朱允炆与海别情深,钓鱼后同乘马车,倾诉心声。道衍告知朱棣,陛下未虑及一事,即朱棣始终是其子。信国公汤和入宫,为朱元璋仅存的老兄弟,朱元璋询问其他老兄弟在凤阳是否仍有侵占民田之举。